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Cómo ingresar un pago con tarjeta de crédito en QuickBooks Pro

Cómo ingresar un pago con tarjeta de crédito en QuickBooks Pro
13 enero, 2021
Category: Cuentas Bancarias

Ingresar pagos con tarjeta de crédito en QuickBooks no tiene por qué ser confuso. Si no está seguro de cómo ingresar pagos con tarjeta de crédito o pagos parciales, no se preocupe.

En esta publicación, cubriremos todo lo que necesita saber sobre cómo ingresar pagos con tarjeta de crédito en QuickBooks Pro en 10 simples pasos.

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Concilie su tarjeta de crédito

Es posible que no lo supiera, pero antes de ingresar los pagos con tarjeta de crédito, debe conciliar su tarjeta de crédito. Esto protege contra cualquier error y facilita el ingreso de pagos (solo mire y vea).

Para comenzar, vaya a Banca> Conciliar tarjeta de crédito. Asegúrese de tener a mano el extracto de su tarjeta de crédito.

Paso 1: seleccione su tarjeta de crédito

Seleccione la cuenta de la tarjeta de crédito que desea conciliar.

Paso 2: Elija la fecha del estado de cuenta

Utilice el calendario desplegable para ingresar la fecha del extracto en el extracto de su tarjeta de crédito.

Paso 3: ingrese su saldo final

Ingrese el saldo final exactamente como aparece en el extracto de su tarjeta de crédito.

Paso 4: Ingrese los cargos por financiamiento

Utilice el cuadro “Cargo por financiamiento” para ingresar cualquier cargo por financiamiento (o cargo por intereses). Ingrese la fecha en que se cargó la tarifa financiera y seleccione una cuenta como “Gastos por intereses” para categorizar su cargo financiero.

Luego haga clic en el botón azul “Continuar”.

Paso 5: concilie su cuenta

Una vez que haga clic en “Continuar”, se lo dirigirá a una pantalla de conciliación bancaria que se parece a esto. Los cargos y adelantos en efectivo asociados con su tarjeta de crédito aparecerán a la izquierda, mientras que sus pagos y créditos aparecerán a la derecha.

Revise el estado de cuenta de su tarjeta de crédito línea por línea. Para cada transacción individual en el extracto de su tarjeta de crédito, busque la transacción correspondiente en QuickBooks y haga clic en ella. Continúe hasta que se seleccionen todas las transacciones en el extracto de su tarjeta de crédito.

Una vez que haya seleccionado todas las transacciones, vaya al lado inferior derecho de la pantalla de QuickBooks. La diferencia debe ser cero . De lo contrario, algo salió mal y deberá identificar el error (podría faltar una transacción, la compañía de la tarjeta de crédito le ha cobrado dos veces o ha ingresado un saldo final incorrecto).

Paso 6: guardar

Cuando la diferencia es 0,00, ¡la cuenta de su tarjeta de crédito está equilibrada! Ahora haga clic en el botón azul “Reconciliar ahora”.

Paso 7: escriba un cheque

QuickBooks lo llevará a esta pantalla:

La opción “Escriba un cheque para el pago ahora” facilita el ingreso de un pago con tarjeta de crédito. Puede seleccionar esa opción de inmediato y hacer clic en “Aceptar”, o puede ingresar y escribir un cheque en otro momento.

Después de hacer clic en “Aceptar”, es posible que reciba esta notificación emergente sobre su informe de conciliación. Puede ver o imprimir un informe de conciliación resumido o un informe de conciliación más detallado.

Ingrese un pago con tarjeta de crédito

Puede ingresar un pago con tarjeta de crédito siguiendo el paso de conciliación anterior y haciendo clic en la opción “Escribir un cheque para el pago ahora” al final, o puede ir directamente al icono “Escribir cheques” en la página de inicio.

Paso 1: seleccione la cuenta de pago

Seleccione la cuenta que utilizará para pagar los cargos de su tarjeta de crédito (no la cuenta de la tarjeta de crédito que está pagando).

Paso 2: seleccione la cuenta de la tarjeta de crédito

Ahora, pase a donde dice “Cuenta”. Aquí es donde seleccionará la cuenta de tarjeta de crédito real que está pagando. Si viene directamente de la pantalla de conciliación, esta información se completará automáticamente.

Paso 3: elija su proveedor

Regrese a la parte superior y use el menú desplegable para seleccionar el proveedor al que está realizando el pago.

Paso 4: Ingrese el número de cheque

Ingrese un número de cheque (o ajuste el número de cheque existente si es necesario).

Paso 5: Ingrese la fecha

Utilice el calendario desplegable para asegurarse de seleccionar la fecha de pago adecuada.

Paso 6: Ingrese el monto del pago

Si vino directamente de la pantalla de conciliación, QuickBooks completará automáticamente el saldo total pendiente en su tarjeta. Sin embargo, es posible que desee ajustar este total o realizar un pago parcial. Si ese es el caso, ingrese el monto del pago personalizado.

Paso 7: escriba una nota

Puede incluir un menú para describir este pago si lo desea.

Paso 8: agregue información adicional

En este momento, verifique que el nombre de la cuenta y el monto aparezcan correctamente y agregue cualquier información adicional (como otra nota).

Paso 9: guarde su pago

Una vez que su pago parezca correcto, haga clic en el botón “Guardar y cerrar”. Presione el botón “Guardar y nuevo” si planea escribir más cheques.

Paso 10: Verifique su pago

Por último, vaya a Listas> Plan de cuentas y seleccione su tarjeta de crédito. Verá una pantalla con todos los cargos y pagos registrados. Verifique que su pago se haya registrado correctamente y que el saldo pendiente sea correcto.

Una vez que haya hecho esto, habrá registrado con éxito sus pagos con tarjeta de crédito en QuickBooks. Para obtener más ayuda con la tarjeta de crédito, consulte las otras publicaciones de nuestra serie QuickBooks Pro 101.

Para solucionar problemas, consulte la comunidad de QuickBooks o llame directamente a QuickBooks. No olvide consultar el resto de nuestra serie QuickBooks Desktop Pro 101 para aprender cómo conciliar una cuenta bancaria, ingresar cargos de tarjeta de crédito, ingresar una factura, manejar las tarifas de comerciante y más.

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